На протяжение нескольких лет два разных мира как лед и пламя жили в согласии.
Однажды Клаус и его младший брат отправились на охоту. И вместо того чтоб подстрелить дичь, то он посмотрел в глаза своего врага - оборотня. Но по какой-то причине оборотень не тронул Клауса...Но напал на его брата и раны были смертельными. Ни одна ведьма и целители не смогли ему помочь. Увы исход был летальным. Майкл и  Эстер были в отчаяние. Они понимали, что это начало  войны. Это будет кровавая война, где будет много жертв. Но семья больше не хотела некого терять и они пошли на то, что противоречит их природе. Это была сделка с дьяволом.  Сестра Эстер, которую звали Эббигейл пыталась отговорить сестру от этого всего. Она говорила, что это не правильно и нельзя идти наперекор судьбы. Но Эстер лишь отмахнулась от сестры. Она в тот момент накричала на неё и обвинила её в том, что она не на стороне семьи. Это был удар для Эббигейл так как для неё самое ценное это семья и услышать такое от сестры!? Уму не постижимо. Она покинула свои  родные края и при этом она ополчилась на всех.  Как-то  она собирала травы в лесу она встретила  женщину лет 40. Эта незнакомка была темномагической ведьмой, а звали её Моргана. Она так сказать взяла под крыло Эбби. Моргана обучала её всему, что знала сама. Но Эбби не покидало скребущие чувство предательства со стороны её семьи. Эббигейл захотела отомстить и поэтому она подговорила Моргану создать смешанные расы  и когда прейдет их время, то они перевернуть мир.

А Мистику-Фоллсу покой, то только снится! Сколько всего вытерпел этот маленький город, а тут появление новых вампиров. И это не просто вампиры, а это древние. Их сила очень велика, а на других созданий ночи одно слово "древний" насылает на них страх и ужас. Бойся Мистик-Фоллс Кол,Финн,Ребекка идут к тебе. А что делает Клаус? Он стал очень озлобленным! Ведь все его идеи и планы канули в лето. А из-за кого? Ответ прост из-за горячо любимого нашего пупсика Дея. И видима наш гибрид жаждет мести. Берегись Деймон он идет к тебе. Хотя тебе может быть и не так страшно, ведь ты живешь под одной крышей со злодеем - Стефаном.  Елена видит что ещё не все потерянно и хочет реванша в борьбе за Сальваторе.
Ох, Мистик-Фоллс кажись уже трещит по швам от такого количества сверхъестественных существ.  Или вам так не кажется! Однако мы совершенно забыли про увлекательную, и невероятно таинственную особу - Кэтрин Пирс. Чем все это время занималась она? Катерина, между прочим единственная, которой удалось залечь на дно и она возвращается туда, где опасней всего. О-ла-ла! Что она тут забыла?  Наверно из-за того, что она нашла способ убить Клауса.... Страсти накаляются!
Элизабет Форбс и Кэролайн Форбс - семья Форбс до сих пор не может отправится от потери дорогого ей человека. Так много бед выпала на их долю, но каждый выбор мы должны уважать. Таков был выбор её отца. Кэролайн изменилась она стала отдаленной к тому, что происходит.  Веселая и  безаботная улыбка исчезла с её лица. На такое конечно не могут смотреть два её благородных рыцаря Тайлер Локвуд и Мэтт Донован. Смогут ли они вернуть прежнею Кэр или нет? Смогут ли силы любви противостоять силам скорби? Или не в их утешениях нуждается девушка? Кто же знал, что главной проблемой великого и непобедимого первородного станут банальные чувства.  Тот блеск в глазах, нежность в голосе при разговоре и бабочки в животе с очаровательной Кэролайн Форбс. Неужели это очередной коварный план Клауса?
А как дела обстоят на любовном фронте Джереми и Бонни?  Как-то нашей дорогой Беннет приснился сон... Да, сон предлагает нам убежище от мира и его боли. Сон ускоряет течение времени, отделяя и отдаляя нас от того, что причинило нам боль. Но почему ведьме этот сон не принес ничего хорошего.  Она увидела Анну. Что забыла Анна в сне у Бонни? И почему она просит помощь? Некоторые говорят, что призраки могут предвещать события. Так ли это? Конечно. Нашла свои проблемы на пятую точку и Бонни. Пытаясь вернуть силы своей матери,  вновь открыла портал для признаков и духов. И по коварному замыслу судьбы они видны нетолько близким людям или тем с кем они связаны. Призраки могут ходить и бродить по всему белому свету. Да, они обрели плоть.
Дорогая наша Дженна мчится на всех парах к своему любимому Аларику, но там её ждет сюрприз. Она обнаружила его в объятиях доктора Фелл. А милаха Джереми снова на раздорожье дорог. Кого он все-таки любит?
Но наверняка многих интересует, то что хочет супер-пупер мамочка Эстер.  Первое - это объединение её семьи и поэтому она хочет организовать большой бал. Так сказать пир на весь мир и конечно драгоценные её детки там будет, но и не только они.
Семья Эстер — это её сила и её слабость. А какое звено в этой цепочке занимает её сестра Эббигейл?
До Эббигейл дошли слухи, что семья в сборе... И вот её коронный час пробил и пора выйти на свет. Но что она с собой принесет? Страх и ужас или счастливый happy end?
Узнай ответы если ты не боишься!